国泰君安、海通证券合并重组再迎紧要进展，明日复牌！

　　10月9日晚间，国泰君安和海通证券于上交所和香港联交所同步发布合并重组有关预案及相接公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的瞻望停牌时刻提前了8个交昔时。

　　两家公司换股比例细目，A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　决议将向稳妥要求的国泰君安异议鼓吹提供收购央求权，向稳妥要求的海通证券异议鼓吹提供现款选拔权，价钱均为董事会决议公告日前60个交昔时内的A股、H股股票最高成交价。

三大中枢重心明确

　　（一）AH股换股比例为1:0.62

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　　公告裸露，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。

　　以此想象，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。

　　国泰君安的H股换股价钱为7.73港元/股，海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

　　公告指出，为充分保险投资者权利，公谈对待归拢公司内A股与H股鼓吹，杀青同股同权，本次交往中，A股和H股拟采纳交流换股比例。

　　（二）提供现款选拔权

　　此外，本次换股摄取合并将向稳妥要求的国泰君安异议鼓吹提供收购央求权，向稳妥要求的海通证券异议鼓吹提供现款选拔权，价钱均为董事会决议公告日前60个交昔时内的A股、H股股票最高成交价。

　　其中，国泰君安董事会决议公告日前60个交昔时内的A股最高成交价为14.86元/股，H股为8.54港元/股。

　　海通证券董事会决议公告日前60个交昔时内的A股最高成交价为9.28元/股，H股为4.16港元/股。

　　（三）控股鼓吹包揽百亿配套融资

　　凭据本次交往决议，国泰君安拟同期向控股鼓吹国资公司刊行A股股票，召募配套资金不稀零100亿元，刊行价钱为15.97元/股。

　　值得防御的是，国资公司以每股净资产定向增抓国泰君安股份，高于停牌前股价，并痛快5年内不减抓，充分彰显了对公司改日发展的坚贞信心。

　　关于召募配套资金用途，预案明确，在扣除刊行用度后拟用于补充成本金，相沿业务发展、补充营运资金、偿还债务及支付本次交往有关并购整合等用度。

　　至于商场包涵的公司称号问题，预案指出，于交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册成本等有关的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主资历。

　　合并后公司将采纳新的公司称号，并凭据届时适用的法律限定和本次合并的具体情况采纳一系列模式诞生新的法东谈主贬责结构、管制架构、发展策略和企业文化。

合并后创下多个第一

　　按照2024年6月末数据，两家公司合并后总资产、归母净资产、净成天职别为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均位列行业第一。

　　国泰君安、海通证券示意，本次合并将推动打造具备外洋竞争力与商场引颈力的一流投资银行。

　　合并后公司将充分应用两边客户、资产、派司、东谈主才、品牌与鼓吹资源上风，进一步聚焦主业，证明限度上风、协同效应，在行业变革中霸占商场先机、进步商场份额、肃肃上风主导地位，构建全面最初的中枢竞争力。

　　外欧化方面，合并后公司将全面提高跨境金融及大师轮廓金融行状才略，网点隐敝17个国度和地区，涵盖上海、香港、澳门、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买等大师主要成本商场，隐敝包括北好意思、欧洲在内的泄漏商场，以及包括亚洲、拉好意思在内的新兴商场。

　　此外，合并后公司将整合意会国表里洋两个商场、两种资源，为大师零卖、企业、机构客户提供更高质料的资产管制、投资银行和资产管制行状，更好代表中国金融行业活着界金融舞台参与大师竞争和资源建立偷拍自拍 亚洲色图 厕底偷拍，成为知足客户跨境金融及大师资产建立需求的外洋一流投资银行。