格隆汇1月16日丨周大福创建(00659.HK)发布公告，2025年1月15日，公司与承办东说念主(瑞银集团及汇丰)已签订认购契约，据此，把柄认购契约的条目及条件，承办东说念主有条件及个别(而非共同或共同及个别)已甘愿认购或促使认购及支付公司将予刊行本金总和7.8亿港元的债券(提议刊行于2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券)。债券的刊行价将为债券本金总和的100%，而每份债券的面值将为2，000，000港元过火整数倍。
按照运行换股价每股股份8.043港元揣摸及假定债券按运行换股价所有调度，则债券最多将调度为9697.87万股新股份，畸形于：(i)于本公告日历公司现存已刊行股本的约2.426%；及(ii)经所有调度债券而配发及刊行新股份扩大后公司已刊行股本的约2.369%。所得款项净额将为约7.69亿港元。公司拟将刊行债券的所得款项净额用于集团的一般企业用途，包括但不限于补充营运资金，及偿还集团部份债券及贷款的本金及利息。
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